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[分享] 第5~16屆理財規劃 考古題 - 理財規劃人員專業能力測驗

第5~16屆理財規劃 考古題 - 理財規劃人員專業能力測驗

台灣金融研訓院第5~16屆理財規劃人員專業能力測驗試題

理財工具+理財規劃實務+解答

 

掌握出題重點為制勝關鍵

  理財工具這門科目涉及許多關於風險、報酬與投資組合的專業知識,在研讀各章節重點時,一定要確實了解各項理財工具的基本特性與架構,觀念透徹後,才容易理解其投資報酬率計算方式、投資風險與市場運作機制。

 

理財工具考題重心  

 

理財工具這門科目涵蓋範圍相當廣泛,但每個章節都會有特別重點會特別受到命題老師的最愛,在研讀時務必特別留意:


  • 金融機構的功能與規範 :基本理財工具概念及各銀行、金控、投顧公司概況
  • 短期保本工具 :貨幣市場的基金架構與特性
  • 債券投資:債券殖利率、債信評等、債券贖回條款
  • 股票投資:股票分析模式-基本面、技術面
  • 共同資金:基金的架構與投資策略的運用
  • 衍生性金融商品:期貨與選擇權的種類與交易模式
  • 經濟指標解讀與投資績效及風險衡量
  • 投資策略的運用:本益比(P/E ratio)計算公式
  • 技術分析:葛蘭碧八大法則、黃金交叉與死亡交叉
  • 保險的運用:保險的種類與特性、年金保險與投資形保險的給付方式
  • 節稅規劃:所得稅的計算、稅務的規劃與應用
  • 信託規劃:信託的種類與規劃應用

 

理財工具準備策略

第一階段--準備
先由研讀各章節的內容開始,有初步的基礎或概念之後,建議馬上練習各章節的試題,以加深印象。若能加入有系統的輔考課程,透過老師有效率的解說與整理,更容易達到事半功倍的效果。

第二階段--複習
對於各章節有初步的認識與了解之後,在複習階段,則應著重於計算題的演練。建議不妨從第一階段練習的題目當中,挑選錯的題目加強並改善觀念的釐清,使得實力更上一層樓。

第三階段--考前衝刺

在考前一 ~ 二個禮拜裡,更應多作考古題或模擬試題,透過考古題的練習,可以明確掌握命題的類型與重點趨勢,在考場時,就更能有效率而正確的作答了。

 

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