一對日本新婚夫婦到巴黎度蜜月。在巴黎﹐妻子在一間時尚服裝店試衣服﹐身為丈夫就在試衣間外等候。但等候多時卻不見妻子走出來﹐緊張的丈夫要求店員幫忙到裡頭查看﹐卻意外發現試衣間空無一人。丈夫以為妻子開玩笑作弄人﹐要他緊張。於是回到酒店等她回來。幾小時後卻不見妻子的蹤影﹐才知事態嚴重。丈夫趕忙報警﹐並到巴黎所有服裝店和醫院詢問妻子下落。
三星期過去了﹐妻子猶如從人間蒸發﹐音訊全無﹐傷心的丈夫只能收拾包袱回到日本。由於無法從絕望中振作﹐丈夫無心工作﹐甚至獨自生活﹐決定把自己放逐﹐流浪到各地方。幾年後﹐他心血來潮到一破舊的屋子參觀一畸形秀 (FREAK SHOW)。他見到一骯髒生鏽的鐵籠裡﹐有一女人四肢全無﹐身軀﹐包括臉部﹐猶如破布般殘破﹐充滿疤痕。她在地上扭曲著﹐並發出有如野獸般的呻吟聲。突然間男人驚恐地發出尖叫聲。他從那毫無人樣的女人臉上見到﹐一他再熟悉不過﹐屬於他新婚不久就告失蹤的妻子臉上的紅色胎記。
