CFA Institute (簡稱CFAI)，簡單來說，就是全球金融主管單位、雇主及媒體皆認可的高階金融證照，也就是說，假設你在台灣取得CFA，你的資格在倫敦、杜拜、泰國、中國大陸、香港…都一樣有效！
CFA首次考試於西元1963年，在美加各地舉辦時，當時考生只有284人；然而，到2008年，已有來自全球150個國家近17.5萬名的考生參加CFA考試。即使經過四十多年的發展，但至今全球持有CFA證照的財經專家才僅8萬多人，遠不如美國本土企管碩士(MBA)一年的「產量」！如此嚴謹的發照制度，才能使擁有CFA證照者站上全球金融界最高榮譽！
特許金融分析師（Chartered Financial Analyst，又譯為特許財務分析師(過去台灣常使用)、特許財經分析師(香港使用)、註冊金融分析師等），簡稱CFA，是全球金融財經界最為推崇的金融投資專業資格。CFA特許狀是由CFA協會（CFA Institute）所授與，該單位是全世界上最著名的投資行業專業團體之一。
CFA=專業度最高認證：同業及客戶對CFA之專業度均有很高的信任感。
CFA=競爭優勢最高證明：雇主及客戶高視重視CFA證照代表的相關投資實務經驗。
CFA=專業人脈廣度代表性：
CFAI 全球有超過8萬位專業人士，透過CFAI 的組織能廣結善緣。
考取CFA=直接取得台灣證券分析師、CFP(認證理財規劃顧問)：
在台灣，只要拿到CFA，經過投信投顧公會資格審查後，就能拿到本土合格券分析師；還能抵免CFP（理財認證顧問）考試的前五科，只要考第六科，過關後直接拿CFP。
CFA的測驗走向重視的是觀念的延伸，題型多半是屬於判斷方向、大小、性質等，尤其是Level Ⅰ，少有繁複的數學運算，考生只要把握觀念的釐清，多半能獲得不錯的成績。
1.
重質不重量
所謂『質』指的是質性，『量』指的是量化。CFA的測驗走向重視的是觀念的延伸，題型多半是屬於判斷方向、大小、性質等，尤其是Level Ⅰ，少有繁複的數學運算，考生只要把握觀念的釐清，多半能獲得不錯的成績。
2.
博學強識，不求甚解
CFA的考試範圍廣大，尤其是Level Ⅰ的測驗程度是廣而淺顯的，針對此點，平常要多留意相關金融常識，建議台灣考生每週花15小時研讀資料，並持續半年，以累積充分的實力。
大抵而言，CFA的考試三階段出題方向：
Level Ⅰ 偏好單題方式命題，著重觀念釐清
Level Ⅱ 以題組方式命題，計算稍微繁複。
Level Ⅲ 則以投資管理組合為主(占50%)，注重觀念的統合與應用。
CFA考試範圍廣泛，約莫是財務商學相關科系大學四年課程的總結，若是相關科系畢業的考生，每一階段的考試至少需要花費四個月的時間準備；倘若不是商學院的學生，則需要六個月以上，閱讀4000~5000頁教材以便完成三個階段的考試。
以（Level I）為例，重點科目包括財務報表分析、專業行為規範、數量分析、經濟學等。考題側重的方向多以基本觀念的運用為主，計算題也常有十分耗時的題型出現，不過因為可以使用財務用的計算機，所以只要對於基本運算公式熟練即可。其中財務報表分析可以說是勝負的關鍵。此外，數量分析及經濟學計算題多，難度相當於大學水準。在專業行為規範科目，英文理解的精準度，往往容易影響考生答題能力。在其他科目中，衍生性商品的難度較高。有些金融商品在美國市場十分發達，但國人並沒有聽過，答題時會感到較為陌生。
建議參加CFA考試輔導機構的課程，因為考試範圍複雜繁多，要自己彙整考試所有相關教材並不容易。 同時，輔導機構會針對重點精華加以整理提醒；若有疑問之處，可與講師隨時提問，或跟同學相互切磋研究，避免考生如同大海撈針、自我摸索而浪費寶貴的準備時間。
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