報考資格:
1. 參加測驗之業務人員以報名截止日為準，已取得人身保險業務員資格，且為登錄中之業務員者。
2. 參加測驗之業務人員以報名截止日為準，已通報壽險公會並獲授權招攬年金保險業務者。
考試內容:
電腦線上測驗，分兩節次測驗。
第一節包括：「投資型保險商品概要」及「金融體系概述」；
第二節包括：「投資學概要」、「債券與證券之評價分析」及「投資組合管理」。
一、試題題型：第一節共50題選擇題，第二節共100題選擇題，包括計算題型在內，按難易度比例分配，均為四選一單選題。
二、以兩節次總分達140分為合格，惟其中任何一節次分數低於60分者即屬不合格。
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