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[分享] 退撫基金102年度截至1月底獲利達107億元,並澄清媒體報導

退撫基金102年度截至1月底獲利達107億元,並澄清媒體報導

[銓敘部-新聞稿]
今年以來受惠歐洲債務危機逐漸獲得控制、美國財政懸崖衝擊降低、中國大陸經濟觸底反彈,促使全球經濟緩步回升,且主要國家量化寬鬆政策持續進行,資金寬鬆態勢未變,加上先前因避險需求停泊於公債等之資金持續流入風險性資產,激勵風險性資產大幅漲升,退撫基金藉由全球多元資產配置布局得宜,接續去(101)年獲利達298億餘元,創下收益率6.2%之佳績後,於今(102)年度截至1月底止,基金整體獲利約107億餘元,收益率2.14%,如初估至2月底止,則整體獲利達127億元,近2年之績效表現相當亮麗。
針對媒體報導退撫基金收益輸給大盤的報導,公務人員退休撫卹基金管理委員會表示,報導所述退撫基金近10年收益率為1.86%,係估算91年至100年底之10年平均收益率,若截至101年底止之近10年(92~101年)平均收益率已回升至2.7%。另退撫基金之資產配置除股票外,尚包括一定比例之固定收益投資,例如債券、定期存款等投資項目,在當前低利率時代,上項投資報酬率自然偏低,退撫基金係屬退休基金,而退休基金的經營著重的是資產配置,運用各種投資工具進行國內外投資形成投資組合,而不是只有投資在國內股票一項,因此,其整體收益率直接與台股大盤指數相比,由於基礎不同並不適當。
面對瞬息萬變之金融環境,退撫基金將以多元化、國際化及風險分散為原則之投資策略,今年資產配置規劃資本利得型及固定收益型運用項目比重分別為57%及43%,至於國內投資及國外投資比重分別為54.9%及45.1%,未來仍將持續關注國際經濟情勢發展及變化,適時調整投資組合,慎選投資標的,靈活運用資金,控管投資風險,以達成基金長期穩健收益。





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