年輕的王子在一次與鄰國的戰爭中戰敗被俘。
王妃看他英俊瀟灑，不忍殺害他，所以提出了一個條件， 要求他在一年內找到一個讓她滿意的答案，就可以把他釋放。
如果一年後沒有得到讓她滿意的答案，王子要自願回來領死。
如果不答應這個條件，就要被終身囚禁。 她的問題是『女人最想要什麼？』
這個問題恐怕連最有知識的人也很難回答，何況年輕而涉世未深的王子。
信譽是男人的第二生命，既然已經答應了條件，說什麼也要找出答案。
他回到自己的國家，做了幾次調查，一而再的請教智者、法師、僧侶、母親、姊妹甚至妓女，但是他還是找不到一個令自己滿意的答案。
有一個人告訴他，可以去請教一個神秘的女巫，她一定有答案，但是她喜怒無常而且要價昂貴。
一直到最後一天，王子只好硬著頭皮找到女巫，女巫似乎預知他會來，很快地開出了條件：
『我保證給你一個可以過關的答案，但條件是我要葛雷娶我為妻！』
葛雷是圓桌武士中最英俊瀟灑的一個騎士，也是王子的最好朋友。
王子打量者眼前的女巫：面目猙獰、駝背如鐘、牙齒稀落、口氣惡臭，還不時發出淫蕩的笑聲。
他心裡想絕不能賣友求生，所以當下就拒絕女巫，準備明天動身去領死。
可是隨從把當天的狀況告訴了葛雷，葛雷有感於王子對朋友的義氣，決定犧牲自己，葛雷偷偷去見了女巫並答應娶她。
女巫也言而有信，把答案告訴了王子：『女人最想要的是能夠主宰自己的一生。』
亞瑟王帶著這個答案去見王妃，王妃欣然接受，釋回了王子。
回國後葛雷和女巫正式舉行盛大的婚禮，王子看到朋友為自己做了這麼大的犧牲，簡直痛不欲生。
其他參加婚禮的圓桌武士和賓客，看到女巫令人作嘔的儀態和舉止，也憤慨不已。
葛雷卻保持著騎士的風範，把自己的新娘介紹給大家。
女巫羞怯的把臉轉過去， 一直到晚宴結束等葛溫把她放到床上，他赫然發現剛才的女巫，突然變成了一個容光煥發、美麗溫柔的少女。
葛溫嚇了一跳 忙問怎麼一回事？
「為了回報你的善良和君子風度，我願意在這良辰美景恢復我的本來面目。
但是我只能半天以美女姿態出現，另外半天還是要變回令人厭惡的女巫面貌，不過，親愛的夫君，你可以選擇我到底白天和晚上以什麼面貌出現， 我一定照你的指示去做。」
可以想像到，葛雷面臨的是一個兩難的抉擇。
如果太太晚上回復天仙美貌，當然他可以抱著美女，享受上帝所賜予人生最美妙的經驗，
但是白天卻必須面對周圍朋友對惡妻的厭憎，然反過來卻要終生忍受孤枕難眠的痛苦。
猜猜看，葛雷的選擇究竟是什麼？
葛雷想了一想，以堅定的語氣回答:
「親愛的太太，我覺得選擇的結果對你的影響比對我的影響大得多，你才有資格決定這件事情。」
「親愛的先生，全世界只有你真正瞭解女人最想要的就是....主宰自己的一生，
所以我要一天二十四小時都回復我原來的美貌來報答你。」
其實，女人最想要的應該是 "找到一個凡事懂得尊重她的男人"
