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大立光遇2大逆風 外資目標價砍到5400元

大立光遇2大逆風 外資目標價砍到5400元

歐系外資指出,光學鏡頭廠大立光面臨中國品牌高階手機訂單放緩、iPhone產品組合轉弱,今年第4季到明年初營收動能恐偏低,將目標價下修到5400元,但維持買進評等。
大立光股價今天開低走高,盤中翻紅小漲,最高來到3830元,漲1.59%。
歐系外資出具研究報告表示,大立光7、8月營收上揚,原因之一是iPhone XS及iPhone XS Max雙鏡頭進入量產,且採用單鏡頭的iPhone XR出貨延後;另一個原因是中國品牌高階手機訂單挹注。
然而,歐系外資發現上述兩大趨勢已反轉,除了中國品牌高階手機訂單從8月底開始放緩,價格較低的iPhone XR鏡頭也將從9月起快速量產,預期需求轉弱和產品組合不佳的影響將持續到今年第4季及明年初,因此將大立光2018年、2019年每股盈餘(EPS)下修1.6%、3.2%至203.7元、269.6元,目標價從5600元調降到5400元。
歐系外資強調,大立光雖遭遇短期逆風,卻不影響長期展望,仍看好大立光將受惠於2019年到2020年手機將升級到3鏡頭、7片式鏡頭規格,以及2021年採用類單眼相機的趨勢,維持大立光「買進」評等。
資料來源:yahoo





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