facebook 2009-9-28 13:08
新焦點汽車TDR預計10月12日掛牌
台商鮭魚潮返鄉第二波啟動，第三家回台掛牌台灣存託憑證TDR的新焦點汽車（9106）是中國最大汽車後服務連鎖，<BR>超過360家連鎖門市據點，台灣「麗車坊」母控股公司，預計在10月12日正式掛牌上市，今日盤前輸入觀測站表示<BR>透過現增9000萬股參與台灣TDR亦9千萬個單位，每單位表彰普通股一股，每單位承銷價7元，相當1.676港元。<BR><BR><BR><FONT color=green size=3>證交所重大訊息公告</FONT><BR><BR>(9106)新焦點-關於台灣存託憑證定價之補充公告<BR><BR>1.事實發生日:98/09/24<BR>2.發生緣由:不適用<BR>3.因應措施:不適用<BR>4.其他應敘明事項:<BR>新焦點汽車技術控股有限公司（「本公司」）為現金增資普通股新股90,000,000股參與發行臺灣存託憑證90,000,000單位（下稱本案，每單位臺灣存託憑證表彰本公司普通股一股）。<BR>臺灣存託憑證每單位的承銷價格為新台幣7元（相當於1.676港元），有關承銷價格訂定之參考因素及說明等列示如下：<BR>(一)承銷價格之參考因素<BR>本次承銷價格訂定係依香港上市規則第13.36(5)條本存託憑證每單位的承銷價格將不低於下列兩者的較高者的80%：(a)新焦點簽訂承銷契約當日的收盤價；或(b)下述三個日期當中孰前<BR>者之前五個交易日的平均收盤價：(i)新焦點公布本案的交易或安排之日；(ii)新焦點簽訂承銷契約之日；或(iii)新焦點與主辦證券承銷商訂定承銷價格之日，另港幣兌新台幣之匯率則以98年9月23日之臺灣銀行平均買賣收盤交易匯率為依據，做為臺灣存託憑證對外詢價圈購及公開申購計算每一單位臺灣存託憑證預計發行價格之參考，並考量每單位臺灣存託憑證所表彰新焦點普通股之數額，參酌新焦點目前經營績效、獲利情形與未來發展狀況等因素並依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第三十條規定，由主辦承銷商與新焦點於詢價圈購期間結束後，參考圈購彙總情形及實際定價時市場對臺灣存託憑證之需求狀<BR>況協議定之。<BR>(二)價格計算之說明<BR>依新焦點公布本案交易安排之日98年9月16日及定價日9月23日為參考定價日，98年9月16日前五個營業日(含當日即98年9月10日～98年9月16日)平均收盤價、定價日98年9月23日當日收盤價及定價日前五個營業日(含當日即98年9月17日～98年9月23日)之平均收盤價，分別為1.69港元、1.82港元及1.84港元，匯率換算4.176係參考98年9月23日之港幣與新台幣間之匯率，故換算為新台幣分別為7.06元、7.60元及7.68元，以較高者新台幣7.68元為參考價格，最後每單位臺灣存託憑證之承銷價格訂定為新台幣7元，經核算佔參考價格約為91.15%，其承銷價格符<BR>合香港上市規則第13.36(5)條之規定。<BR>(三)本承銷商與新焦點際共同商議承銷價格為每股新台幣7元，主係考量考量新焦點於香港聯交所之股價水準、新焦點歷年來卓著的經營績效、獲利情形與未來發展條件，並考量每單位臺灣存託憑證所表彰新焦點普通股之數額及新焦點普通股所用於報價之港幣與新台幣間之匯率，本承銷商與新焦點共同議定之每單位臺灣存託憑證發行價格為新台幣7元，尚屬合理。