kkman 2011-8-14 16:21
招牌基金 首域中國基金 －短中長期績效 皆亮眼
2007~2008年市場出現中國熱時，由於當時純中國基金不能在台銷售，因此，不少投資人透過管道到香港買中國基金，而「首域中國基金」就是其中1檔績效好且熱銷的中國基金，雖然至今首域中國基金還是未能引進台灣，但首域旗下基金陸續至台灣上架，其中首域大中華增長基金因績效佳被首域投資列為「招牌基金」。
首域投資(First State Investments)雖然是澳洲聯邦銀行旗下的資產管理公司，但因積極致力於亞太地區的資產管理業務，相關亞太基金、中國基金以及資源基金等績效相當不錯。在台灣已核准的首域系列基金共計10檔，而首域大中華增長基金短中長期績效，也就是今年來、2年、3年及5年都名列同類型基金第一。
該基金投資總監劉國傑表示，該基金和旗下基金選股都一樣，均是跳脫指標指數的操盤方式，也就是選股不跟隨大盤。所以在近1、2年來，大中華指數作橫向盤整之際，首域大中華增長基金績效相對突出，近1年、2年的投資報酬率分別18％、38％。
針對大中華基金後市，首域投資大中華基金團隊認為，儘管變數仍多，然而之前影響陸股走勢不佳的通膨壓力，未來可望減緩，不過，在選股上還是會挑選一些較不受通膨影響的個股，如消費及內需類股。
至於投資人該如何投資首域大中華增長基金？國泰投顧建議，由於首域大中華增長基金持股的時間都長達3~5年，因此，投資人也可將投資時間設定在這個長度，才能參與到該基金的上漲潛力。